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一文拆解比特大陸投資生態

碳鏈價值 ·

10月19日

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如果比特大陸的投資是在為建立區塊鏈生態圈鋪路(尤其是在扶持BCH),那么在占據一個賽道的投資就沒有意義,不如在每個都需要的賽道上排兵布陣。

一文拆解比特大陸投資生態

為何比特大陸更喜歡布局全賽道,并且在每個賽道只投一兩家,而非看好某一個賽道,在同一個賽道中投資多個項目。

如果比特大陸的投資是在為建立區塊鏈生態圈鋪路(尤其是在扶持BCH),那么在占據一個賽道的投資就沒有意義,不如在每個都需要的賽道上排兵布陣。

作者:碳14

如果說比特大陸試圖靠兩條腿走路,其中一條腿是礦機,那么另一條就是AI。如果比特大陸試圖用三條腿走路,其中一條腿是礦機,一條腿是AI,那么另一條腿就是投資。

比特大陸已經長成了一個坐擁3000名員工的龐然大物,其中屬于礦機業務的有一兩千人,屬于AI業務的也有幾百人。而據碳鏈價值了解,這家公司的投資部門雖然在業內大名鼎鼎、出手闊綽,但總共也才二三十人。

雖然在3000多個員工面前,幾十人的投資部門看起來非常渺小,但比特大陸的投資部卻是一個不得不提的存在。原因有三:

第一,吳忌寒本人就是風險投資師出身,在比特大陸也主要負責公司對外投資和戰略方向;第二,比特大陸要大力扶持BCH,要將自己的意志延伸到除礦機以外的其他地方,就需要投資團隊做好布局;第三,比特大陸在區塊鏈世界所占據的是頭部資源,其投資項目的思路對其他投資者有很好的借鑒意義。

以下是碳鏈價值對比特大陸投資生態的拆解:

進入2018年,投資速度開始爆發

碳鏈價值梳理了比特大陸對外公開的所有投資項目。由于幣圈流行投資熟人且秘而不宣,我們預計比特大陸真正投資過的項目遠比已公布出來的要多。

根據已經公布的數據,從2016年到2018年,比特大陸總共投資了28個項目。值得稱贊的是,盡管去年通過ICO來割韭菜的投資人遍地都是,但比特大陸投資的項目中幾乎沒有一個ICO的項目,吳忌寒本人也多次在公開場合表達了對ICO的厭惡。

碳鏈價值將比特大陸投資的項目整理如下:

2016年投資了2家:省心寶、幣看

2017年投資了8家:RSK、Hitchain、亦來云、鏈塔網絡、海鏈科技、庫神錢包、蘿卜科技、遂視科技(并追投了省心寶)

2018年投資了投資了18家:Yours、巴比特、Circle、Path、Starkware、Dex top(海外孵化)、潮箱、Opera、Dorahacks、BitMax、Block.one、Certik、Nuls、阿希鏈、Bizkey、TribeOS、Lambda、千視通(并追投了幣看、RSK)

無論是從投資項目的數量上,還是從投入的資金上看,比特大陸今年的投資都出現了爆發性的增長。其中,比特大陸領投了circle 1.1億美元的E輪融資,并單獨拿出了5000萬美元給區塊鏈瀏覽器opera作為戰略投資。

投資爆發的背后來源于資金量的充足。光是去年一年,比特大陸的營收就達到25億美元,凈利潤為11.8億美元。

此外,投資爆發可能也與IPO計劃相關。碳鏈價值注意到,在2018年中,比特大陸5月份宣布投資及孵化的項目有4個,7月份宣布投資的項目有6個,8月份宣布投資的項目有4個,其所投資的生態突然快速膨脹。而自從比特大陸9月提交IPO申請書后,鮮有關于比特大陸投資的消息流出。

全賽道布局,投資形成閉環

如果我們將比特大陸投資過的項目進行細細分類,可以發現比特大陸投資過的公司分別屬于這些領域:

  • 一個底層公鏈:Nuls

  • 一個底層公鏈開發公司:Block.one(EOS開發團隊)

  • 五個Dapp:亦來云(操作系統)、Opera(區塊鏈瀏覽器)、RSK(側鏈)、Yours(區塊鏈社交網絡)、潮箱(去中心化民宿服務平臺)

  • 一個挖礦公司:海鏈科技

  • 兩個區塊鏈交易所:Bitmax、DEx top

  • 兩家區塊鏈安全公司:Certik、Path

  • 兩個區塊鏈媒體:幣看、巴比特

  • 一個區塊鏈廣告平臺:TribeOS

  • 一個區塊鏈開發者社區:Dorahacks

  • 一個分布式開源代碼平臺:Hitchain

  • 一區塊鏈隱私解決方案:Starkware(由Zcash的兩位聯合創始人創立)

  • 一個區塊鏈數據存儲平臺:Lambda

  • 一個區塊鏈研究機構:遂視科技

  • 一個錢包:庫神錢包(創始人袁大偉,是火幣的聯合創始人)

  • 一個區塊鏈銀行(支付):Circle,并參與制定穩定幣

  • 一個數字貨幣線下支付基礎設施:Bizkey

  • 一個一站式資產數字化發行工具:阿希鏈

  • 一個可信數據管理公司:鏈塔數據

  • 一個機器人公司(AI相關):蘿卜科技

  • 一個AI視覺技術公司:千視通

  • 一個汽車交易平臺:省心寶?

我們可以清楚的發現,從底層公鏈到Dapp,從交易所、錢包到區塊鏈銀行和線下支付基礎設施,還有媒體和社區,比特大陸全部投資到位,且投資的團隊都是有著豐富經驗的行業老手,幾乎可以形成一個完整的閉環。

與一些看好一個賽道就廣撒網多投項目的資方不同,比特大陸全賽道布局,但每個賽道投資的項目都極為有限。不過,這也許是因為比特大陸爆發式的投資才剛剛開始——在28個項目中,光是今年7、8月份投資的就有10個。當前好項目畢竟有限,如果維持這樣的投資速度,未來比特大陸可能會在不同賽道上投資多個項目方。

此外,比特大陸較為偏好國際背景,與大量投資國內項目的節點資本、火幣、OK較少有投資重合。據知情人士稱,比特大陸是按照項目的優質與否來決定是否投資,地域不是其考慮因素。節點資本、火幣和OK未必不想做全球化布局,但囿于缺乏這樣的人才及影響力,一些好的國際項目根本投不進去。

該知情人士還稱:“由于需要時常和國外客戶進行電話會議,比特大陸投資部的員工不得不常常半夜起來開電話會議。對英文水平的要求很高,一般人這個地方根本就不會要,他們也受不了這種工作。”

我們不難想象比特大陸的投資分析師們日常去國外出差的情景。如若將投資機構們的人均差旅費用攤在桌上進行比較,比特大陸的數額應該是最高的。

注重與主營業務的協同作用

值得一提的是,比特大陸的投資正在變得越來越專業化。2016年該公司投資的汽車交易平臺與公司主營業務幾乎沒什么關系,但到了今年,比特大陸投資的幾乎都是區塊鏈屆的頭部項目,且其投資的AI項目可與主營業務發生聯動,如蘿卜科技、千視通等。

而談及區塊鏈,由于比特大陸在礦機技術上本身就有很大的投入,因此通過投資其他礦機公司來促進主業發展的情況反而較少。比特大陸投資的挖礦公司只有海鏈科技一家。

比特大陸的絕大多數投資都用在了布局區塊鏈生態上了,這其中又分兩種。其一是純粹投資業內的頂尖公司,其二是通過投資某些區塊鏈公司,進而扶持BCH。

block.one、circle、starkware投資,就是前一種。Block.one是EOS的開發公司,手中持有10%的EOS;在數字貨幣監管曖昧的情況下,circle能把牌照拿到手軟,估值高達30億美元,可謂數字貨幣金融圈里的龍頭老大;而starkware最近更是因為zk-sanrk而大火,該公司研發的方案大概率將成為以太坊采用的擴容方案。

像這樣的在業內占據頭部地位的公司,其他投資機構未必不想投資。然而據碳鏈價值了解,不是錢的問題,是純粹投不進去。

但像阿希鏈、Bizkey這樣的項目,就和BCH的生態息息相關了。例如,Bizkey將幫助推廣BCH的線下支付,并承諾為BCH社區帶來支持;而阿希鏈在7月31日的主網升級上,實現了阿希鏈和比特幣現金(BCH)的跨鏈互通。比特大陸投資的Dorahacks還時常與BCH社區合作舉辦“黑客松”……這些投資正是為鋪就BCH生態所做的。

此外,比特大陸還聯合IDG資本、裂變資本一同成立了BCH Angel,從名字上看,這個投資機構應該是專門服務于BCH的推廣。

我們也可以回到上文提到的問題:為何比特大陸更喜歡布局全賽道,并且在每個賽道只投一兩家,而非看好某一個賽道,在同一個賽道中投資多個項目。如果比特大陸的投資是在為建立區塊鏈生態圈鋪路(尤其是在扶持BCH),那么在占據一個賽道的投資就沒有意義,不如在每個都需要的賽道上排兵布陣。

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